فیلم داستان رایزو، یکی از مرگبارترین آدمکش‌های جهان را دنبال می‌کند. او که در کودکی از خیابان‌ها جمع‌آوری شده بود، توسط فرقه اوزونو، یک انجمن مخفی که وجودش افسانه پنداشته می‌شود، به یک قاتل حرفه‌ای تبدیل شد. اما رایزو که از اعدام بی‌رحمانه دوستش به دست این فرقه عذاب وجدان دارد، از چنگ آن‌ها می‌گریزد و ناپدید می‌شود. اکنون او در سایه‌ها منتظر است و خود را برای انتقام آماده می‌کند.

یک کهنه‌سرباز نابینای جنگ ویتنام که در شمشیرزنی مهارت بالایی دارد، به آمریکا می‌آید تا به نجات پسر یکی از هم‌رزمانش کمک کند.

سال 1958. «مايکل کورلئونه» (پاچينو) درگير سرو سامان بخشيدن به امپراتوري اي است که از پدرش، «دون ويتو» (براندو) به ارث برده است...